Napravite račun u robnim modulima Skladište, Pogon, Maloprodaja ili u Uslugama kroz Opće poslove. Prilikom ispisa potrebno je označiti polje Pošalji E-račun, iznad tipke OK za ispis. Kao na slici gore.

KAKO ĆETE ZNATI DA JE RAČUN POSLAN A KAKO DA JE RAČUN PRIMLJEN?

Mijenja se font naziva kupca u  pregledu izlaznih dokumenata - poslani računi označeni su žutom bojom, a računi koje je primatelj zaprimio označeni su zelenom bojom. Statusi su prikazani u stupcu ER.STATUS - samo se pomaknite krajnje desno u tablici Pregleda izlaznih dokumenata.  Mogući STATUSI - POSLANO, ZAPRIMLJENO, NEUSPJELO, ODBIJENO. Ukoliko je polje status prazno račun nije poslan preko posrednika.

STATUS E-RAČUNA
Poslan	Zaprimljen	Neuspjelo

Za provjeru statusa računa u KIS4WIN u listi računa pokrenite opciju Provjeri isporuku  E-računa, u gornjem desnom kutu prozora.

Nakon što pokrenete provjeru nastavite rad a da je provjera u tijeku znat ćete po promjeni dugmeta Provjeri isporuku koja će prokazivati broj zapisa za provjeru 1/n,  kad je provjera završena dugme poprima standardni oblik i statusi računa će se ažurirati.

Dugme POSLANI ERAČUNI otvara prozor sa opcijama pregleda svih računa poslanih posredniku, prikazuje njihov status, omogućava sortiranje po statusima te ponovno slanje. Mogućnosti su slijedeće:
Za zadani period od do klik na DOHVATI te se u tablici prikazuju svi poslani računi.
Moguće filtriranje i radnje kao na slici dolje.

ŠTO AKO JE RAČUN VEĆ POSLAN, A TREBA GA PROMIJENITI I POSLATI PONOVNO?

Ponovno slanje eRačuna na posrednika nije moguće. Ukoliko iz bilo kojeg razloga morate račun poslati ponovno - pogotovo u slučaju statusa ODBIJENO - potrebno je stornirati račun i kreirati novi sa novim brojem računa.

Ukoliko račun ima status poslano i ukoliko je autorizacijom dozvoljena promjena račun ćete ponovno poslati na na slijedeći način:

F8 ISPIS aktivirajte Spremi dokument i dobit ćete poruku "Dokument je arhiviran, napravi novi", potvrdite  te se javlja prozor sa porukom "Račun je već poslan, ukloniti oznaku?" kao na slici dolje.

Ako ste napravili izmjenu odabrat ćete DA, te imate mogućnost ponovno poslati račun - F8-ISPIS i Spremi račun opcija.

U ovom slučaju arhivira se promijenjeni dokument kakav je i poslan primatelju - kupcu.

REGISTAR KORISNIKA ERAČUNA te pregled statusa poslovnog subjekta i oznake poslovnih jedinica za javnu nabavu pronađite na FINA TRAŽILICA KORISNIKA ERAČUNA

Više o slanju eRačuna društvima obveznicima javne nabave koja imaju poslovne jedinice pročitajte na objavi DEFINICIJA POSLOVNIH JEDINICA DRUŠTAVA JAVNE NABAVE.

Napomene koje neka društva javne nabave traže kao obvezne na računu morate upisati u točno definirana polja inače račun neće biti formalno ispravan te će ga FINA odbiti - primatelj ga neće zaprimiti.
Slijedi popis napomena i polja u koja se moraju upisati:

Ako račune radite iz skladišta - veleprodaje

Dokument na koji se referira (DespatchDocumentReference) - Polje DOK_ISP u zaglavlju dokumenta, kao na slici dolje

Broj narudžbe (OrderReference) - Polje 'NAP_ISP' u zaglavlju dokumenta, kao na slici dolje

Ugovor broj (ContractDocumentReference) - Polje 'KOMENTAR u zaključku dokumenta prvi redak, kao na slici dolje

Pristup u dokument, zaglavlje dokumenta

Pristup u zaključak dokumenta

Ako račune radite iz modula FAKTURIRANJE USLUGA

Ugovor broj (ContractDocumentReference) - Polje 'Komentar prva linija', kao na slici dolje

Dokument na koji se referira (DespatchDocumentReference) - Polje 'Komentar druga linija', kao na slici dolje

Broj narudžbe (OrderReference) - Polje 'Opis knjiženja', kao na slici dolje