Ova opcija omogućava automatsko pretvaranje jedne vrste dokumenta u drugu unutar iste poslovne jedinice ili između dvije različite poslovne jedinice.
Moguće je ručno transferiranje dokumenata - desnim klikom na njega odaberemo opciju OZNAČI, ili dvostrukim lijevim klikom miša aktiviramo prozor za transfer.
U prozoru odaberemo dokument koji transferiramo i klikom na OK odabiremo jednu od otvorenih poslovnih jedinica u koju želimo prebaciti dokument, nakon toga slijedi odabiranje vrste dokumenta u koji želimo prebaciti.
Još trebamo podesiti da li želimo da međusobno dokumenti budu vezani što znači da ako izbrišemo prvi originalni dokument automatski brišemo onaj drugi dokument koji je nastao transferiranjem. Kvačica kod opcije saldiranje duplih stavki znači ako u odabranim dokumentima koje želimo transferirati ima istih stavki sa svojim količinama u nastalom transferiranom dokumentu će se te stavke sve zbrojiti u jedan iznos.
Moguće je transferirati više istovrsnih dokumenata od istog partnera u jedan npr. više otpremnica u jednu fakturu. Za to nam služi opcija kod transferiranja 'Označi sve' do datuma koji unesete u polje.
Za slučajeve koje koristimo učestalo možemo definirati automatski transfer, tako da zadamo veze među dokumentima.
Primjer pretvaranje ponude u račun u veleprodaji.
Dokumenti na ulazu ili izlazu koji su transferirani u neki drugi dokument označeni su crvenom bojom. Ovo ne vrijedi za transfere unutar kojih nije zadano vezivanje dokumenata. Dokumenti koji su transferirani ili su nastali transferom dobiju oznaku u stupcu OTIŠAO U i DOŠAO IZ. Dvoklikom na oznaku program će Vas automatski prebaciti u poslovnu jedincu i dokument koji je nastao transferom.
DOPUSTI MULTI-TRANSFER - Omogućava transfer odnosno kopiranje više dokumenata u isti broj dokumenata, primjerice 100 otpremnica u 100 novih otpremnica za istog kupca. Kako koristiti ovu opciju? Pozicionirajte se na željeni izlazni dokument, u našem slučaju Otpremnicu, desnim klikom miša pozovite prozor te aktivirajte opciju „Dopusti Multi-transfer“, nakon toga u listi izlaznih dokumenta odaberite dokumente koje ćete kopirati / transferirati dvoklikom na dokument dok se u listi ne pojave svi, odaberite opciju AUTOTRANSFER u kojem ste definirali pravila transfera te samo potvrdite. Prilikom definicije autotransfera bitno je ne zadati vezu među dokumentima – u polje Veza 0/1 ostavite 0.
Zašto se koristi ova opcija – za kopiranje istih dokumenata koji se dnevno ili periodično ponavljaju, primjerice u pekarstvu dnevne otpremnice prema kupcima
RABATI KUPCU PRIMJENI
Ova opcija Rabati kupcu primjeni koristi se u slučajevima kada promjenu u rabatnoj politici prema kupcu (RABATI KUPCU) želite primjeniti na već urađeni, proknjiženi izlazni dokument.
STORNIRAJ - Kreirat će se isti dokument (vrsta dokumenta, partner, vrsta plaćanja) sa negativnim količinama.
POŠALJI U KASU
Ova opcija se koristi prilikom slanja dokumenata iz izlaza maloprodaje u kasu. Dvije su opcije direktno fakturiranje i partner.
Ako je označeno polje direktno fakturiranje tada račun ide u kontrolnu traku i od tamo se može ispisati ako ima potrebe, ukoliko nije označeno tada je račun prebačen u kasu kao aktivni račun koji se može mijenjati i mora se zaključiti u kasi da bi se evidentirao u kontrolnoj traci. Ako je račun R1 u polje partner upišite 0 (inicijalno je -1) i iz šifrarnika partnera odaberite partnera.